マネーフォワードを使ったまま税理士を変更できる？引継ぎと費用の確認事項

神津会計事務所｜公開日：2026年10月31日

マネーフォワードを利用中で税理士変更を検討する方向けに、会計データ・契約・入力分担・引継ぎ資料の確認事項を整理。新宿区の神津会計事務所が、相談前に把握したい点をご案内します。

使い続けられるかは、契約とデータの状況を確認して判断する

税理士を変更するときは、マネーフォワードの利用契約、会計データを管理している人、現在の事務所との契約範囲を確認します。変更先が対応している場合でも、契約やデータの状態によって必要な準備は異なります。まずは利用中のサービス名と、自社入力・記帳代行のどちらで運用しているかを整理しましょう。神津会計事務所は、マネーフォワードの導入支援・記帳代行のご相談に対応しています。

『誰が・何月まで・何を担当したか』を整理する

データがあることと、入力・確認が終わっていることは同じではありません。入力済みの月、不明な入出金、未提出の領収書、確認待ちの処理を分けると、新しい事務所に依頼する作業が明確になります。担当の切替日だけでなく、過去分の修正や決算を誰が担当するかも確認します。

入力が終わっている月と、内容の確認が終わっている月
不足している資料と、未確定の処理
今期の決算・申告を担当する事務所
変更前後で対応する期間と業務

契約期間と決算・申告の予定を先に確かめる

変更時期は決算月だけで決めず、現在の契約期間・解約の手続き・次の申告予定を合わせて確認します。日常の記帳は新しい事務所、直近の決算は現在の事務所という分担を検討する場合も、担当期間に重複や空白が生じないよう整理が必要です。変更先との相談では、希望する開始月と現在の契約状況を伝えると、引継ぎの進め方を確認しやすくなります。

引継ぎ資料は、会計データ・申告資料・未確認事項に分ける

会計データや試算表、直近の決算・申告資料、提出済みの届出などは業務範囲を確認するための資料です。入力や確認がどこまで済んでいるかというメモも役立ちます。データの共有・受け渡し方法は、現在の契約・権限と変更先の案内に沿って確認してください。パスワードをLINEや通常メールで送る必要はありません。

会計データ・試算表と入力済み期間のメモ
直近の決算書・申告書、税務届出（ある場合）
未入力分に関係する通帳・明細・領収書等
残高の不一致や、処理が未確定の取引のメモ

引継ぎ時の作業と継続業務を分けて見積りを確認する

毎月の顧問料だけでなく、過去分の記帳・会計データの確認・決算申告がどの料金に含まれるかを確認します。自社入力を続ける場合と、今後は記帳代行を任せる場合では作業が異なります。当事務所の記帳代行は月額11,000円（税込）からですが、資料量や整理状況により変わります。引継ぎ確認、税務顧問、決算・申告などの業務と費用は個別にお見積りします。

新宿区・オンラインで相談する際に伝えること

利用中のサービス名、決算月、入力済みの月、現在の契約期間、変更したい理由と依頼したい業務を分かる範囲でお知らせください。初回相談は無料・60分、オンライン・来所・電話に対応します。最初から資料一式を送る必要はありません。現在の状況を伺ったうえで、引継ぎ範囲、必要な資料、費用と今後の進め方を整理します。