マネーフォワード導入前に準備すること｜税理士へ相談する際の確認事項

神津会計事務所｜公開日：2026年10月26日

マネーフォワードクラウド会計の導入前に、現在の帳簿、開始時期、入力担当、取引資料をどう整理するか。導入支援と毎月の記帳代行の違いもご案内します。

ソフトを使い始める前に、今の経理を整理する

マネーフォワードの導入を相談するときは、現在の帳簿が紙・表計算・別の会計ソフトのどれか、誰が入力しているか、どの作業に時間がかかっているかを整理します。これから開業する方と、既存の帳簿を引き継ぐ方では準備が異なります。まずは法人・個人事業主の区分、事業内容、決算月、現在の入力状況をお知らせください。

何月から使うかと、過去のデータをどう扱うかを確認

新しい期から始めるのか、期の途中から切り替えるのかによって、確認する残高や対象期間が変わります。現在使っている帳簿や試算表があれば、どこまで記録されているかを確認しましょう。過去の取引を入力し直すか、残高を引き継ぐかは、現在の記帳状況と必要な業務を踏まえて相談します。導入前の記帳整理が必要な場合は、その作業と料金も別途確認します。

使い始めたい月と、直近の決算月
現在の帳簿・試算表・会計データの有無
入力が済んでいる月と未整理の期間
過去の申告・決算資料の有無

銀行・カード・売上の資料がどこにあるか把握する

事業用の銀行口座やカード、売上の請求書、決済サービスの明細、現金取引の記録など、日々の取引を確認できる資料を整理します。銀行やカードとの連携を利用する場合も、取り込まれた情報だけで取引内容を判断できるとは限りません。証憑の管理と取引内容の確認を誰が行うかも、運用として決めておくことが大切です。具体的な設定や連携の可否は、利用するサービスと状況を確認してご案内します。

自社入力か記帳代行かで、導入後の分担を決める

自社入力では、お客様が日々の入力と資料管理を行い、事務所へ確認したい範囲を相談します。記帳代行では、必要資料をご提出いただき、事務所が入力・確認する範囲を決めます。どちらの場合も、不明な取引への回答や不足資料の提出は必要です。入力担当、提出時期、質問への回答方法を事前に整理すると、導入後の作業をイメージしやすくなります。

導入時の支援と、毎月の顧問・記帳・決算の料金を分ける

ソフトの導入時だけの支援と、継続する記帳・会計確認・税務相談、決算申告は、それぞれ依頼する範囲を確認します。マネーフォワードのサービス利用料と、税理士への報酬も別の費用です。導入支援の料金は、今の経理状況と希望する作業を伺って個別にお見積りします。毎月の契約に含まれる業務や追加料金の条件も、契約前に確認しましょう。

新宿区・オンラインで、導入前から相談できます

神津会計事務所はマネーフォワードクラウド会計の導入支援・記帳代行を得意とし、公式の税理士検索にゴールドメンバーとして掲載されています。初回相談は無料・60分、オンライン・来所・電話に対応しています。まだサービスを契約していない段階でも、現在の経理方法と希望する業務をご相談ください。最初の連絡は状況の概要で大丈夫です。資料の受け渡し方法は個別にご案内します。