マネーフォワードの導入・記帳代行を税理士に相談するには｜費用と準備事項

「導入」「入力の確認」「記帳代行」で依頼範囲を分ける

マネーフォワードを税理士に相談するときは、今どの段階で困っているかを伝えると、依頼する範囲を整理しやすくなります。これから使い始める方は導入準備、入力済みの方は内容の確認、時間が取れない方は記帳代行が相談の出発点になります。神津会計事務所は、導入支援・記帳代行を得意としています。

• 導入前：現在の経理方法と導入後の入力担当を整理
• 自社入力：確認してほしい期間・処理を整理
• 記帳代行：未入力の月数と資料の量を確認

導入支援では、使い始めた後の運用も整理する

導入前には、売上や経費の資料をどのように集め、誰が入力し、いつ税理士が確認するかを整理します。今の帳簿や経理方法がある場合は、その概要を伝えてください。導入時に依頼する作業と、その後の毎月の記帳・税務相談を分けて見積りを確認すると、依頼後の役割が分かりやすくなります。導入支援の範囲・料金は個別に確認します。

自社入力と記帳代行では、お客様の作業が異なる

自社入力では、お客様が日々の入力と資料整理を行い、当事務所に入力内容や残高の確認などをご依頼いただきます。記帳代行では、通帳・カード明細・領収書等をご提出いただき、当事務所で取引内容を確認して帳簿を整えます。任せる場合も資料提出や不明な取引への回答は必要です。どの月まで入力したか、資料は揃っているかをお知らせください。

税理士報酬は月額・記帳・決算申告を分けて確認する

当事務所の掲載料金は、法人の月額顧問16,500円から、個人事業主の月額顧問11,000円から、記帳代行は月額11,000円からです。決算・法人税申告132,000円から、個人事業主の青色申告66,000円からは月額料金と別に掲載しています。金額は税込の下限額で、作業量や資料状況により変わります。マネーフォワードのサービス契約と、税理士へ依頼する業務をそれぞれ確認し、正式な見積りで費用を把握しましょう。

• 確認する期間と取引件数
• 自社入力と記帳代行の分担
• 決算・申告や消費税申告の有無
• 導入時だけの作業と毎月の作業

相談前は、まず現在の状況の概要を伝える

法人・個人の区分、事業内容、決算月・申告期限、マネーフォワードの利用状況、入力済みの月、希望する業務を分かる範囲でお知らせください。資料がすべて揃っていなくてもご相談いただけます。パスワードやマイナンバー、申告書などの重要情報は、LINE・通常メールでは送らず、当事務所がご案内する方法をご利用ください。

新宿区・オンラインの初回相談は無料60分

神津会計事務所の初回相談は無料・60分です。オンライン・来所・電話からご希望の方法をお知らせください。現在の状況から、必要な業務、料金の目安、資料や依頼までの進め方を整理します。相談後にご依頼いただく業務は別途お見積りし、契約前に範囲と料金をご確認いただけます。

参考情報

マネーフォワード公式：神津会計事務所の登録情報（ゴールドメンバー）

個別に必要な対応や資料は、事業内容・申告状況によって異なります。ご自身の状況についてはご相談ください。

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